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我國非標鋼管行業(yè)產(chǎn)能過剩情況較為嚴重,2016年產(chǎn)能利用率僅為71.15%。在此背景下,全行業(yè)正面臨兩大突出問題:鋼企主業(yè)虧損,經(jīng)營十分困難。2016年,中鋼協(xié)統(tǒng)計的大中型鋼企平均銷售利潤率跌至零下;利稅同比下降101.2%;虧損面為50.5%,同比上升33.67個百分點。出口貿(mào)易摩擦加劇。2016年,我國共發(fā)生139起非標鋼管國際貿(mào)易摩擦事件、涉及28個國家和機構(gòu),分別比2015年增加了55起事件、13個國家和機構(gòu)非標鋼管行業(yè)面臨的兩大突出問題,表面看是由產(chǎn)能過剩引發(fā),實則是供需不匹配所導致。實施供給側(cè)變革是根本性解決問題的有效途徑。兩大現(xiàn)實問題的突出表現(xiàn)真實反映了我國非標鋼管行業(yè)長期以來未能突破的“大而不強”痼疾。問題的解決需要同步推進兩項任務:其一是改革供給側(cè)的低效結(jié)構(gòu),其二是轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的粗放發(fā)展模式。這兩項任務必須在供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下同步推進。
市場結(jié)構(gòu)的優(yōu)化需要政府和市場共同發(fā)揮作用,同時,市場中的企業(yè)也要積極轉(zhuǎn)變發(fā)展模式。具體到供給側(cè)的微觀主體,鋼企的變革就是要提升自身適應市場需求的能力,將“重產(chǎn)、輕需”和“重量、輕質(zhì)”的傳統(tǒng)供應觀轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸匦?、重質(zhì)”的全新供應觀促進非標鋼管供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要做到改革與發(fā)展并。促進非標鋼管供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,既要把解決當前現(xiàn)實困難作為突破口,也要以實現(xiàn)行業(yè)競爭力提升和長期發(fā)展為目標。虧損鋼企只是產(chǎn)能“停下來”而非“退出去”,非標鋼管行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)需進一步優(yōu)化。
此輪非標鋼管行業(yè)的下行形勢始于2011年第四季度,持續(xù)至今已有4年多時間。其間,虧損企業(yè)的數(shù)量不斷增加。在此背景下,非標鋼管行業(yè)本可以開始新一輪的優(yōu)勝劣汰,但現(xiàn)實恰恰相反,行業(yè)集中度在嚴峻的市場形勢下反而呈現(xiàn)下降趨勢。2016年,我國粗鋼產(chǎn)量前10名企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度為34.2%,與2015年和2013年相比分別下降了0.8和5.2個百分點。相當一部分已經(jīng)虧損或接近虧損邊緣,至少是主業(yè)虧損的鋼企仍在維持運營。一些停產(chǎn)的鋼企只是生產(chǎn)線“停下來”,而非產(chǎn)能或企業(yè)“退出去”非標鋼管行業(yè)組織結(jié)構(gòu)難以有效優(yōu)化,主因之一是制度制約下的資本流動性較差,尤其是跨地區(qū)、跨所有制流動,導致越來越多“停下來”的產(chǎn)能無法實質(zhì)性退出,成為“僵尸”狀態(tài)。因此,我國鋼企的兼并重組主要是在民營企業(yè)之間、省內(nèi)國有企業(yè)之間和央企之間進行。
目前,我國大中型鋼企的虧損面已超過50%,全行業(yè)的虧損面數(shù)據(jù)更高。據(jù)統(tǒng)計,我國目前有非標鋼管生產(chǎn)企業(yè)500多家,其中民營鋼企400余家。按60%虧損面計算,約有300余家非標鋼管生產(chǎn)企業(yè)虧損,越來越多的非標鋼管生產(chǎn)線處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài),也就是“僵尸”狀態(tài)。300余家虧損鋼企能否扭虧關(guān)鍵看市場。從產(chǎn)業(yè)集中度角度考慮,要將目前我國非標鋼管行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度從34.2%提高到50%,前十大鋼企的產(chǎn)量應達到2.75億噸左右,需要比目前提高合計產(chǎn)量1.27億噸。2.75億噸粗鋼產(chǎn)量接近于目前我國14家粗鋼年產(chǎn)量在1000萬—2000萬噸鋼企2016年的產(chǎn)量之和。我國500余家非標鋼管生產(chǎn)企業(yè)中,產(chǎn)量超過500萬噸的只有33家。按照國務院最新治理非標鋼管過剩產(chǎn)能目標:從2016年始,用5年時間再壓減粗鋼產(chǎn)能1億—1.5億噸。不論從哪個角度分析,我國非標鋼管行業(yè)兼并重組的任務還十分艱巨。非標鋼管行業(yè)“僵尸”產(chǎn)能如果仍然維持生產(chǎn)線停下來的狀態(tài),非標鋼管業(yè)的組織結(jié)構(gòu)就難言優(yōu)化。非標鋼管行業(yè)是我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略重地,正面臨著復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢。按國務院最新要求,全行業(yè)將在5年內(nèi)繼續(xù)壓減1億—1.5億噸產(chǎn)能,相當于目前總產(chǎn)能的1/10。行業(yè)脫困任務和產(chǎn)能壓減任務都十分艱巨。非標鋼管供給側(cè)面對的是企業(yè)生存的現(xiàn)實問題與行業(yè)未來的發(fā)展問題相互交織的現(xiàn)狀,行業(yè)大變革必須做到改革與發(fā)展并重。供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是解決非標鋼管業(yè)突出問題的有效途徑